La producció de midó i productes de midó és un dels àmbits de la indústria transformadora, que sempre és d’interès per a l’audiència de la nostra revista.
Com es desenvoluparà el mercat de midó de patates? Hi haurà nous projectes? Què canvia d’esperar a la indústria després de la pandèmia? Aquestes preguntes preocupen a molts lectors. Per obtenir respostes, vam dirigir-nos a Oleg Radin, president Associació de fabricants russos de midó i almívar Roskrakhmalpatoka.
El midó de patata: demanda i producció a un nivell estable
Producció. Actualment només hi ha algunes empreses que produeixen midó de patata autòctona a Rússia: midó de Poretsky OJSC (República de Chuvashia), Chuvashenkrakhmal LLC (República Chuvashia), Mglinsky Starch Plant LLC (Regió de Bryansk), Planta de midó de Pleshcheevsky (Regió d'Oryol), Syrya planta de midó (regió de Nizhny Novgorod), SEC "Sort" (regió de Penza).
Els volums de producció del 2019, segons l'Associació, van ascendir a unes 11,8 milers de tones, molt significativament superiors a les anteriors (8,0 milers de tones el 2018, 7,2 mil tones el 2017) .
Tot i això, aquesta quantitat no és suficient per al mercat nacional: segons diverses estimacions, les necessitats de les empreses russes només estan cobertes en un 30-50%.
Importa. Una part important del midó de patata es compra a l'estranger. Recordem que el midó de patata ocupa tradicionalment la major part de les importacions en comparació amb el blat de moro i el blat. Bàsicament, arriba a Rússia des de Dinamarca, la República de Bielorússia, Alemanya, França i Polònia.
El 2019, Rússia va importar 14,3 mil tones de midó de patata autòctona per un import de 12,3 milions de dòlars americans (això suposa un 38,0% o 5,4 milers de tones menys que el 2018, i un 27,8% o 3,9 milers de tones menys que en el mateix període del 2017). Una disminució de la quota d'importacions pot ser deguda, per exemple, a un canvi en la formulació de productes de consum i a la transició a midons modificats.
En el curs vinent, no estem registrant canvis cardinals en aquesta direcció. Per al primer trimestre del 2020, es van importar a Rússia 2,1 milers de tones de midó de patata autòctona.
Objectivament, el volum de midó de patata que arriba al nostre país des de l'estranger no és tan gran: una gran empresa moderna (amb una capacitat de processament de 1000 tones / dia) seria capaç de substituir-la per més del 70%. De moment, l'Associació no té informació sobre els plans per desenvolupar aquest projecte. A més, les patates de varietats tècniques (amb un gran contingut en midó) pràcticament no es cultiven al país, mentre que la solució del problema ha de ser comprensiva i començar pel conreu de matèries primeres de qualitat adequada.
Exporta. El 2019, Rússia va exportar 3,9 mil tones de midó de patata autòctona per 2,6 milions de dòlars. Principals països receptors: República de Bielorússia, Kazakhstan, Ucraïna, Tadjikistan.
En general, el volum del mercat el 2019 va ascendir a 22,2 mil tones, el 53% de la demanda total. El 2018 - 28,9 mil tones o el 31%, el 2017, respectivament, 27,6 mil tones o el 30%.
Es pot assenyalar que la demanda de midó de patata s’ha mantingut al mateix temps aproximadament al mateix nivell. El motiu de l’estancament és la debilitat general de l’economia i l’absència de creixement de la producció d’aliments en aquest context. Al mateix temps, una part important del mercat de midó de patates són els micro-productors (empresaris individuals) (sobretot el segment de la pastisseria i la fleca), que apareixen ràpidament i també desapareixen ràpidament.
Perspectives en el mercat global. Al mercat global, la proporció de midó de patata autòctona és només del 5%. Hi predomina la tapioca (24%) i el blat de moro (41%). El midó de patata és un producte nínxol que es preveu que la seva quota creixi un 2022% per al 2,6. Al mateix temps, la situació general no canviarà pràcticament, ja que, segons els experts, la proporció del midó de blat hauria d’incrementar un 1,9%, la tapioca –un 3,4% i el blat de moro– un 3,8%.
Característiques del mercat de productes de midó a Rússia
Els darrers anys al país hi ha hagut un augment explosiu de la producció de midó autòcton (acompanyada d’una baixada de les importacions). Els principals factors que van estimular aquest procés són la gran demanda de la indústria de paper i cartró ondulat.
La major demanda de midons en el període de cinc anys va permetre a la indústria millorar el seu rendiment financer. La utilització de la capacitat va augmentar fins al 76%.
En aquest context, els nous projectes van començar a desenvolupar-se activament, el llançament que, segons els experts, paral·lelament a l'esperació de la demanda, donarà lloc finalment a una disminució dels indicadors de càrrega fins al 70%.
Com a exemple d’un projecte d’aquest tipus, implementat “des de zero”, podem citar l’empresa LLC “NewBio” a la regió de Volgograd. Aquesta empresa per al tractament profund del gra de blat de moro amb una capacitat de 140 mil tones / any hauria de començar a treballar en un futur proper. S'anuncien productes com el germen de blat de moro, l'alimentació del gluten, el gluten del blat de moro, la maltodextrina i el midó de blat de moro.
Així, la posada en marxa d’aquest projecte contribuirà no només a un augment de la producció de midó autòcton, sinó també a un augment significatiu de la quota de maltodextrina: l’exportació d’aquest producte potencialment augmentarà entre 20 i 40 mil tones anuals. I això malgrat que el 2019, l’oferta de maltodextrina a l’estranger ja ha augmentat significativament a causa de la plena capacitat de Gulkevichsky Starch Plant LLC.
Caracteritzant el mercat rus de midó i xarop, no es pot notar la constant davallada de la demanda de diversos tipus de melassa i xarops causada per la sobreproducció i el baix cost de sucre a Rússia. La indústria tracta de mantenir la producció mitjançant la substitució d’importacions i el desenvolupament d’exportacions.
Els xarops de fructosa van proporcionar una altra etapa en la davallada de l’interès per aquest tipus de productes el 2019. Tingueu en compte que fins al 2018, la utilització de les capacitats de les empreses per a la producció d’aquest tipus de producte va ser gairebé inalterada i es va situar en el 80%. No obstant això, el 2019, en relació amb el llançament d'una nova planta a la regió de Kaluga, van augmentar les capacitats nominals, fet que va augmentar el volum de productes al mercat i va afectar els preus. Com a resultat, els volums de producció totals van disminuir durant l'any (aturats al nivell de 153,7 milers de tones). Es preveu que aquest estat de coses continuï almenys un a dos anys més.
Cal dir algunes paraules sobre el mercat de productes especials (midons modificats, maltodextrina, dextrosa, sorbitol, fructosa cristal·lina, pectina). En els darrers anys, al nostre país han aparegut noves capacitats per a la producció d’aquest tipus de productes. I avui podem concloure que els volums de producció cobreixen plenament les necessitats dels consumidors russos (la demanda anual de tots els productes especials no supera les 220 mil tones amb un creixement limitat).
De manera que, segons sembla, la producció de midó modificat ha arribat a un màxim actual, que és de 50 mil tones. Per descomptat, per expressar aquesta opinió, cal remarcar que els midons modificats pels aliments són un segment heterogeni. Varien tant en els mètodes de producció com en l’ús final, i pel tipus de matèria primera a partir de la qual s’elaboren. Però, en general, es tracta d’un producte nou i per a molts tipus inusual. A partir d’això, hem d’admetre que no és econòmicament factible implementar projectes a gran escala per a la producció de determinats tipus de midons modificats a causa d’una demanda limitada. L’exportació d’aquests productes també és difícil, ja que els mercats exteriors estan ocupats per fabricants tradicionals.
Aquests projectes són molt difícils d’implementar, tenen períodes d’amortització indefinits, cosa que redueix la rendibilitat i l’atractiu de la inversió a la indústria.
Conseqüències pandèmiques
La situació provocada per la pandèmia sens dubte tindrà un impacte en l’estat de la indústria del midó i l’almívar al país.
Les empreses transformadores de cereals ja s’han trobat amb certes dificultats, ja que aquest tipus de matèries primeres (especialment el blat) creixen constantment en el seu preu, malgrat les mesures del govern.
Els problemes de venda de productes acabats hauran de ser resolts per les plantes que subministressin els seus productes per a les necessitats del sector HoReCa.
Els fabricants que no tenen instal·lacions d'emmagatzematge propis i que compren matèries primeres en petites quantitats per a comandes específiques es produeixen desordres en el subministrament de matèries primeres en relació amb el tancament de les fronteres de les regions.
En general, si parlem de les peculiaritats del 2020, segons les empreses incloses a l’Associació, el primer trimestre va mostrar resultats sense precedents: la demanda de productes amb midó va superar durant un temps l’oferta, però la situació va canviar ràpidament. L’aturada temporal de la producció va provocar problemes a les empreses clients, i els fabricants de productes amb midó van començar a queixar-se dels retards de pagaments.
Es pot suposar que en la situació actual, a curt termini, es beneficiaran aquells proveïdors que puguin proporcionar als seus clients un pagament diferit. En un futur pròxim, esperem un descens del consum, però, en un percentatge, encara és difícil de calcular.
Situació mundial
Els experts internacionals en midó i HFS suggereixen que la pandèmia de coronavirus tindrà un impacte durador i significatiu en la indústria alimentària a tot el món. Però les conseqüències per a diferents racons del planeta seran diferents.
Països de la UE. En països com França, Alemanya i Suïssa, on el complex agroalimentari és una part important de l’economia, la crisi no comportarà canvis significatius. Aquests països no depenen de les importacions de la majoria de productes agrícoles, respectivament, no hi ha problemes amb els aliments. Gràcies a això, va ser més fàcil per als governs europeus convèncer els ciutadans perquè passessin a treballs remots, cosa que va contribuir a frenar la propagació del virus.
Països asiàtics. Per contra, les poblacions de països com Singapur (on predomina el subministrament agrícola de l’estranger) estaven extremadament preocupades per l’amenaça potencial de la fam. Crec que després de la crisi actual, tots els estats s’esforçaran per la independència agroalimentària. En primer lloc, augmenta l’autosuficiència agrícola dels països durant la interrupció de la cadena de subministrament i, en segon lloc, augmenta les oportunitats d’exportació en moments de sobresaturació del mercat interior.
A la regió de l'ASEAN, els països amb un sector agroalimentari relativament reduït (com Filipines, Laos i Cambodja) són més propensos a augmentar la producció de cultius i intentar conquerir part del mercat a Vietnam, Tailàndia i Indonèsia. Potser això provocarà un augment dels subministraments locals de tapioca i midó. Tot i així, és probable que Vietnam, Tailàndia i Indonèsia també participin en l'ampliació dels mercats de vendes. Actualment, aquests països venen part del seu midó de tapioca natiu a la Xina, on el producte està sent modificat per a aplicacions especialitzades. Potser aquest valor afegit s’utilitzarà per crear noves instal·lacions a la regió d’ASEAN. La conseqüència pot ser una disminució de l’atractiu de productes de midó i midó costosos dels fabricants europeus per a l’exportació als estats membres de l’ASEAN.
Estats Units. Els Estats Units en el moment de la crisi general van demostrar el bon funcionament de la cadena de subministrament, cosa que indica un alt nivell de desenvolupament de la indústria agrícola. Així, a Califòrnia aquest març es va registrar un augment del nivell de vendes de productes alimentaris. Com en altres llocs, el creixement de la demanda es va associar al desig dels consumidors de fer accions per al període d’aïllament. Però a les botigues nord-americanes no hi havia escassetat de mercaderies, a diferència de les europees i sobretot les asiàtiques. Alguns fabricants van treballar durant tot el dia per satisfer la demanda creixent del consumidor.
El món després del coronavirus. Tendències del mercat
Crec que molta gent va cridar l’atenció sobre el fet que durant el període de quarantena la població va passar molt més temps preparant menjar a casa. És lògic que des de mitjans de març les vendes de llet, farina, ous i productes de forn acabats a Europa i als Estats Units hagin crescut significativament. És possible que després del rebuig del règim d’aïllament, l’interès de la gent per cuinar a casa (inclosos els productes semielaborats) continuï.
Els fabricants de midons i productes de midó modificats hauran de tenir en compte aquesta tendència i revisar les seves formulacions de productes per oferir productes semielaborats amb noves funcionalitats.
També creix el consum mundial d’aliments congelats i productes amb una llarga vida útil. Per tant, els fabricants tenen un incentiu per ampliar la línia de productes, per a la qual cosa necessitaran midons amb alta funcionalitat, inclòs el midó de patata.
Una altra tendència està relacionada amb els beneficis d’una dieta saludable. Després de la crisi als EUA, Europa i Àsia, es preveu un augment del consum de productes “sans”, principalment aquells que contribueixin a reforçar la immunitat. El desig serà especialment notable als Estats Units, ja que els serveis mèdics d’aquest país són cars i el permís per malaltia no sol ser compensat per l’estat ni per l’empresari.
I algunes paraules més sobre cadenes de subministrament. Durant la pandèmia de coronavirus, alguns fabricants d'aliments i begudes es van enfrontar a la manca d'ingredients. Per evitar una situació similar en el futur, és probable que diversifiquin els subministraments ampliant la llista de proveïdors. Una altra possibilitat en una situació d’escassetat de matèries primeres pot ser l’ús de regles flexibles per a l’etiquetatge d’ingredients per a la seva substitució. Això permetria a les empreses canviar ràpidament entre fonts d’ingredients de midó i els seus derivats. Per tant, és probable que els proveïdors de midó i productes de midó augmentin la seva presència geogràfica a les regions del món, i augmentin el volum de matèries primeres per proporcionar als productors d'aliments i begudes una cadena de subministrament diversa. De fet, l’actual crisi de Covid-19 canviarà la cadena de subministrament mundial de productes i ingredients, però és difícil predir com interactuarà tothom en el nou entorn.
El policia